Como institución bancaria, Montepio es el quinto mayor banco portugués, manteniendo entre el 5 y 6% de la cuota del mercado nacional. Posee más de 300 sucursales, una amplia cobertura geográfica y una cartera de productos y servicios capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes y de sus asociados.
Debido a la política de expansión y de crecimiento adoptada los últimos años, Montepio necesitaba disminuir tiempo y recursos empleados en el proceso de presupuestación, posibilitar la introducción de cambios y medidas correctivas, y simular modelos basados en las mejores prácticas como apoyo para la realización del presupuesto.