Chartis Research aconseja a las entidades financieras que a la hora de elegir un producto u otro comparen sus necesidades individuales con lo que ofrecen las soluciones y basen su decisión final en la consideración de los siguientes factores: funcionalidades del software, tamaño del suministrador, servicio al cliente, uso sencillo, dónde y cómo están almacenados los datos, y su presupuesto.